דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוח לקוחות כשירים לפמלי אופיס
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוח לקוחות כשירים לפמלי אופיס
ליווי אישי ובניית אסטרטגיית השקעות, תכנון פיננסי למשפחות ויחידים בעלי ממון.
מעקב ובקרה הכולל ליווי ופיקוח רציף ע"י הכנה ושליחת דוחות עדכניים, פגישות שוטפות בהן מוצגת סקירה ותחזית כלכלית על מצב השווקים והשלכתו על תיק הנכסים
תכנון אסטרטגיה תוך איסוף וריכוז נתונים (צ'ק אפ פיננסי ) ללקוח חדש. מוטלת אחריות על תוכן האסטרטגיה, איכותה ושלמותה, הצגתה והגשתה בזמן שתואם עם הלקוח
אחריות לניהול מכלול הקשר, מתן שירות, ליווי והעמקת פעילות ללקוחות קיימים וחדשים
ניהול קשר רציף עם הלקוח, תוך העלאת יוזמה להרחבת הפעילות והתאמת שירותים נוספים
מתן פתרונות ומענה הולם לצרכי הלקוח בראיה אינטגרטיבית תוך התשבות בצרכים המשתנים של הלקוח.
גיוס לקוחות חדשים, כולל קיום פגישות וביקורים אצל לקוחות לצורך העמקה והגדלת הקיים.
דרישות:
תואר ראשון – חובה
חובה תפקיד מפמילי אופיס או המערכת הבנקאית או בית השקעות !
קו"ח – hr@smokijobs.com